В предыдущей статье мы указали на то, что для сохранения на рынке в течение ближайших 5 лет банкам необходимо построение современной бизнес-архитектуры и как цель максимум – превращение в экосистему.
Рассмотрим ключевые компоненты и сервисы экосистемы (см. Табл. 1), которые составляют главное конкурентное преимущество. Для крупных экосистем они должны принадлежать банку (полностью или в рамках контрольной доли участия). Для средних региональных экосистем сервисы могут включаться на условиях стратегического партнёрства, без участия банка в собственности.
Табл. 1. Список сервисов экосистем
* Под интернет-компанией подразумевается компания, которая предоставляет все возможные интернет-сервисы, включая крупные интернет-порталы: онлайн объявления (авто, недвижимость, товары вторичного рынка, работа), поисковая система, электронная почта, облачные хранилища данных, агрегаторы новостей, тематические блоги, календари, мессенджеры и много другое.
Вариантов построения крупной экосистемы (на федеральном уровне) два.
1. Объединяются крупные телекоммуникационная компания + интернет-компания, создают или приобретают необходимые дополнительные сервисы, затем создают всё необходимое для работы банка и получают банковскую лицензию.
2. Крупный банк создаёт или приобретает все необходимые сервисы из Табл. 1.
Конечно, это длительный путь, который занимает не один год. Но уже есть примеры известных банков России, СНГ, Евросоюза и США, которые активно идут по этому пути и приближаются к поставленной цели. Конкуренция экосистем и консолидация (объединение) бизнесов – это главный мировой долгосрочный тренд.
В предыдущей статье было выдвинуто предположение, что в России через 5 лет будет 10 банковских экосистем. Делаем уточнение: среди 10 будет 4 крупных (на федеральном уровне) и 6 средних (в регионах). Возможно количество средних немного увеличится.
Для средних региональных банков отличным вариантом будет создание региональной экосистемы с учётом следующих факторов, которые позволят конкурировать с крупными экосистемами.
- Максимальное вовлечение местных компаний (малого и среднего бизнеса региона) для реализации комплекса сервисов, интегрированных с банком.
- Активное взаимодействие с органами власти региона, интеграция с государственными региональными и муниципальными услугами.
- Интеграция с крупными системообразующими компаниями региона, в первую очередь в рамках зарплатных проектов и связанных с ними продуктов (услуг).
Ключевые особенности экосистемы банка
1. В США и европейских странах нарастает тенденция (особенно у молодого поколения) длительного пользования продуктами вместо их приобретения в собственность. Приведём примеры.
- Лизинг мобильного телефона на 1-2 года (Phone leasing programs) с возможностью обмена на новую версию, вместо его покупки. Не нужен потребительский кредит.
- Такси или каршейринг (Carsharing) вместо покупки автомобиля. Не нужен автокредит.
- Длительная аренда апартаментов вместо покупки квартиры. Не нужна ипотека.
Перечисленные сервисы выходят за рамки стандартных банковских продуктов и услуг, поэтому должны быть обязательно встроены экосистему банка, иначе банк потеряет рынок.
2. Тесная интеграция сервисов межу собой, единые интерфейсы, сквозные идентификаторы пользователей, наличие супер-приложения (superapp), объединение «личных кабинетов» из разных сервисов.
3. Анализ и управление большими данными (Big Data), системы искусственного интеллекта работают для того, чтобы взаимодействие с клиентом было максимально персонифицированным удобным, высококачественным и многофункциональным.
Экосистема будет знать о человеке всё: делает ли он ремонт, есть ли у него дети, автомобиль, какие у него предпочтения в продуктах, собирается ли он в путешествие, какие фильмы / передачи и в какое время обычно он смотрит, даже геолокация и маршруты передвижения (если в экосистему входит телекоммуникационная компания).
4. Наличие единой подписки и скидок на все сервисы экосистемы, которая удерживает клиента и делает экономически неэффективным использование сервисов от «чужих» экосистем и компаний.
5. Финансовая модель экосистемы подразумевает, что величина прибыли всей экосистемы важнее прибыли отдельного сервиса. Т.е. какой-то сервис может вносить существенный вклад в удержание клиента в экосистеме и повышение лояльности, но при этом не иметь высокой прибыли.
